Образование:
1) Программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
2) Высшее образование - специалитет, магистратура; с опытом практической работы.

Финансовый консультант должен знать:
- Методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование);
- Принципы портфельного управления инвестированием;
- Принципы начисления сложных процентов;
- Методики и инструментарий финансового планирования;
- Методика финансового анализа состояния клиента;
- Способы управления финансовыми рисками;
- Принципы расчета приведенной и будущей стоимости;
- Понятия безрискового актива;
- Отечественные и международные стандарты в области финансового планирования;
- Методы количественного и качественного анализа финансовых показателей;
- Принципы соотношения риска и доходности;
- Принципы дисконтирования денежного потока;
- Принципы подбора и распределения активов;
- Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации;
- Принципы формирования стоимости денег во времени;
- Порядок и принципы составления финансовых планов;
- Принципы расчета доходности активов;
- Основы эффективных межличностных коммуникаций;
- Основные организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования;
- Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов;
- Обзвон потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг;
- Этика делового общения;
- Порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий;
- Основные финансовые организации и профессиональные участники банковской системы;
- Экономические и юридические аспекты страховой деятельности;
- Общие принципы и технологии продаж;
- Экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности;
- Необходимый спектр финансовых продуктов и услуг;
- Основные организации и профессиональные участники страхового сектора;

Стаж работы в финансовой сфере:
- не менее года