Независимо от того, что привело вас на консультацию, мы соблюдаем последовательность шагов, которая поваляет полностью раскрыть вашу текущую ситуацию и картину кратко- и долгосрочных финансовых целей.
1 этап
Знакомство
Поскольку у нас нет задачи продать всему миру свои услуги, на первом этапе мы определяем, нужно ли вам в принципе финансовое планирование в данный момент вашей жизни. Если мы поймем, что сейчас вы сэкономите время и деньги и получите необходимый результат, просто подписавшись на рассылку или пройдя обучающий курс, мы так вам и скажем.
2 этап
Сбор информации
Мы используем международный формат сбора информации, который предполагает структурированное интервью и совместное заполнение с клиентом специальной анкеты. Этот этап очень важен, потому что в будущем любая мелочь может иметь значение при разработке финансового плана.
3 этап
Разработка и согласование стратегии
Разработка Личного финансового плана и инвестиционного предложения занимает от двух рабочих дней до нескольких недель и часто требует командной работы силами консультантов Anderida Financial Group. Но главный этап - это согласование с вами. Вы должны вникнуть во все детали предложенного плана. Если у вас как у клиента остались вопросы, консультант будет отвечать на них или переделывать план до тех пор, пока у вас не будет 100% уверенности в том, что работа проделана качественно и результат вас устраивает.
4 этап
Реализация плана
Если Личный финансовый план это предполагает, финансовый консультант окажет вам всю необходимую помощь при открытии счетов и сопровождении инвестиций. Между вами и консультантом согласовывается определённый график информационного взаимодействия и регулярных встреч. Соблюдение этого графика позволит вам всегда быть в курсе происходящего и осуществлять необходимый контроль за свои капиталом с той степенью детальности, которую вы выбрали.
