Что было:
Илья С., 29 лет, менеджер среднего звена в финансовой компании. Он довольно давно самостоятельно составил себе персональный финансовый план, и верно расставляет финансовые приоритеты. В настоящий момент Илья еще не располагает существенными накоплениями, но добился сальдо между доходами и расходами в районе двух тысяч долларов в месяц. Задачей Ильи было подобрать качественный и надежный инструмент регулярного инвестирования в твердой валюте, так как предлагаемые российскими банками и страховыми компаниями накопительные программы слишком непрозрачны и низкодоходны.
Что делали:
По итогам обсуждения Илье был предложен "английский метод" - форма регулярного инвестирования во взаимные фонды крупнейших международных инвесткомпаний через британскую страховую компанию.
Итог работы:
Илья выбрал себе портфель из крупнейших фондов компаний JP Morgan, Fidelity и HSBC, его взнос в настоящий момент поставляет 1 000 долларов США в месяц.
