Профессиональный финансовый план

Для кого:

Личный финансовый план создается для семей, которые строят амбициозные планы в отношении своего будущего и будущего своих детей. Задача Личного финансового плана – грамотно структурировать семейный капитал и расставить финансовые приоритеты так, чтобы с помощью имеющихся доходов достичь существенно большего: обеспечить себя пенсионным капиталом, дать детям престижное образование, приобрести более дорогую недвижимость, автомобили и пр.

Проблемы, подлежащие решению:

Личный финансовый план диагностирует будущие финансовые трудности, которые невозможно предсказать иным способом. Например, он позволяет безошибочно определить, по какому из трех базовых сценариев бедности, комфорта или богатства будет жить семья после отхода от дел и т.д. Своевременно определив проблему, ее можно легко устранить.

Выгоды:

В конечном итоге Личный финансовый план позволяет сформировать перечень верных шагов по управлению личными финансами, которые будут делаться в соответствии с персональной стратегией и в сотрудничестве со своим профессиональным помощником (финансовым консультантом). Независимо от текущего уровня благосостояния, финансовый консультант подготовит план доверительного управления активами семьи, который учтет все ее индивидуальные особенности и цели.

Профессионально составленный финансовый план – это единственный способ подобрать для бюджета семьи идеально подходящие инструменты формирования и управления капиталом: будь то продукты фондового рынка, инвестиционные фонды, страхование жизни и медицинское страхование, планы формирования пенсионного капитала, денежные вклады и пр. Только составив личный финансовый план можно объективно ответить на вопрос, куда выгодно вложить деньги, и позже измерить эффективность инвестиций.

Как создается:

Финансовый план создается в несколько этапов: сбор данных, диагностика, выбор стратегии и финансовых решений и пр. Сроки создания зависят от того, какой из трех вариантов Плана Вы выбираете. FinPlan предлагает три стандарта финансового планирования, подходящих для семей с разным достатком и целями:

Для семей, которые только формируют капитал – Express
Для семей с капиталом либо ежегодным доходом свыше 1 млн. долларов США – Premium
Для семей у которых есть действующий портфель – Аудит инвестиционного портфеля



Запишитесь на консультацию с нашим специалистом по телефону +7 495 374 84 68