AFG – финансовая компания полного спектра инвестиционных инструментов

Персональный финансовый план

Персональный финансовый план создается для тех, кто строит амбициозные планы в отношении своего будущего. Его задача - правильно структурировать капитал и расставить приоритеты так, чтобы с помощью имеющихся доходов достичь существенно большего.
Определение конкретных финансовых целей на 3 поколения
Пошаговый план достижения финансовых целей
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Возможность привлечения узкопрофильных специалистов для проработки индивидуальных решений
Финансовый план диагностирует финансовые трудности, которые невозможно предсказать иным способом. Своевременно определив проблему, ее можно легко устранить. Финансовый план создается в несколько этапов: сбор данных, диагностика, выбор стратегии и финансовых решений и пр. Работа над реализацией финансового плана не прекращается никогда. Профессионально составленный финансовый план - это единственный способ подобрать идеально подходящие клиенту инструменты формирования и управления капиталом: будь то продукты фондового рынка, инвестиционные фонды, международное страхование жизни и медицинское страхование, планы формирования пенсионного капитала, счета, вклады и пр. Только составив персональный финансовый план, можно объективно ответить на вопрос - куда выгодно вложить деньги, и позже измерить эффективность инвестиций. Скачайте пример Персонального финансового плана в файле PDF
Оставьте заявку
на персональную консультацию
Финансовое планирование для сохранения уровня жизни
Что было:
Клиент - известный спортсмен, поэтому высокие доходы от текущей деятельности недолговечны, но сформированы существенные сбережения.
Что делали:
Разработка стратегии управления текущими и будущими накоплениями, чтобы обеспечить беспроблемное завершение спортивной карьеры.
Итог работы:
Удалось повысить как доходность, так и надежность текущего портфеля, идет реализация финансового плана.
Вопросы и ответы
  • От каких сумм можно начинать инвестировать с вами?
    Мы не устанавливаем формальных ограничений в нашей работе, создать свой Персональный финансовый план с помощью наших консультантов и получить рекомендации по его реализации может практически каждый. Однако, мы считаем, что, в принципе, стоит инвестировать и работать с Независимым финансовым советником только при достижении определенного материального благополучия - только тогда Вы получите максимальную пользу от сотрудничества. Мы рекомендуем обращаться к финансовому советнику, если:
    1. Ваш персональный доход превышает 3 000 долларов США или эквивалента в другой валюте, доход семьи превышает 5 000 долларов США или эквивалента в другой валюте.
    2. Ваши ежемесячные доходы превышают ежемесячные расходы на 1000 долларов США или больше.
    3. Сумма активов, которые Вы можете инвестировать, превышает 50 000 долларов США или эквивалента в другой валюте.

    В иных случаях: если у Вас высокая кредитная нагрузка, доходы равны расходам или низкий доход - мы готовы сделать для Вас персональный финансовый план и дать рекомендации по исправлению ситуации. При этом Вам еще рано инвестировать и следует рассмотреть другие направления работы: повышение доходов (дополнительное образование, смена работы, карьерный рост), сокращение расходов и снижение кредитной нагрузки.

    Несмотря на демократичные пороги входа, мы можем предложить наилучшие решения следующей категории клиентов:
    1. Сумма активов от 100 000 до 5 000 000 долларов США.
    2. Возможность регулярно инвестировать от 1 000 до 10 000 долларов США.
  • Зачем мне персональный финансовый план?
    Личный финансовый план - это Ваша долгосрочная финансовая стратегия. Она позволяет перекинуть мостик от Вашей текущей финансовой ситуации к достижению Ваших финансовых целей: пассивному доходу, покупке недвижимости, образованию детей в ведущих зарубежных ВУЗах и так далее.

    Без Личного финансового плана Вы не сможете оценить, насколько Ваши финансовые цели реалистичны и что нужно сделать для того, чтобы их достичь. Без финансового планирования Вы не увидите те риски, которые таит в себе ваше поведение в плане личных финансов, а когда Вы их действительно осознаете - будет уже поздно.

    Финансовое планирование признано самым эффективным и оптимальным подходом к построению Вашего финансового будущего не только на западе. На текущий момент крупнейшие российские и международные финансовые институты, предоставляющие услуги Private Banking для состоятельных клиентов, в обязательном порядке создают финансовые планы перед началом работы.

    Смотрите также наши кейсы.
  • Будет ли договор на консультацию?
    Безусловно, мы работаем полностью официально с соблюдением как российского, так и международного законодательства. По умолчанию, если Вы оплачиваете наши услуги, тем самым вы акцептуете (фактически, подписываете) договор оферты, который доступен по ссылке.

    Если Вам необходим бумажный договор, подписанный и пропечатанный от имени компании, дайте нам знать и мы подготовим его для Вас.
  • Что будет на консультации и как мне выбрать формат?
    Консультация начинается с изучения Вашей финансовой ситуации, определения тех финансовых целей, которые Вы перед собой поставили и ресурсов, которые позволят достичь этих целей.

    В процессе консультации с помощью специального программного обеспечения создается Ваш Персональный финансовый план, который позволяет увидеть финансовую картину Вашей жизни и понять, насколько реализуемы те цели, которые вы перед собой поставили и каковы необходимые шаги для их достижения.

    В дальнейшем Вам будет предоставлен готовый финансовый план и рекомендации по тем финансовым решениям, которые позволят реализовать его. Также консультант с радостью ответит на все возникающие у Вас вопросы.

    Для того, чтобы выбрать формат, позвоните по телефону: +7 (495) 374-84-68. Также Вы можете выбрать самый минимальный формат консультации - одну встречу. Если в ходе этой встречи Вы поймете, что Вам нужен более дорогой формат работы, мы готовы снизить стоимость услуги на ту сумму, которую Вы уже оплатили.
  • Какие есть пакеты по составлению Персонального финансового плана и какова их стоимость?
    Есть 3 варианта составления Персонального финансового плана:
    1. Оплата одной консультации для тех, кто хочет попробовать - стоит 7 500 - 16 000 руб. в зависимости от того, кто будет консультантом.
    2. Стандартный Персональный финансовый план, подходящий в большинстве ситуаций - будет стоить от 27 000 до 58 000 руб. в зависимости от консультанта.
    3. Расширенный Персональный финансовый план Premium для международного капитала и опытных инвесторов - будет стоить от 74 000 до 155 000 руб. в зависимости от консультанта.

    Для того, чтобы выбрать формат, позвоните по телефону: +7 (495) 374-84-68 и наши специалисты подскажут вам, какой вариант Персонального финансового плана вам подойдет лучше всего.

    Если в ходе работы вы решите, что вам необходим более глубокий подход, вы всегда сможете доплатить разницу в стоимости пакетов! Поэтому, если вы сомневаетесь, вы всегда можете выбрать самый минимальный формат консультации - одну встречу.
  • Где можно посмотреть пример Персонального финансового плана?
    Пример Персонального финансового плана можно скачать здесь.
Задайте любой вопрос
и наш менеджер ответит Вам
в течении 20 минут

Более 350 семей доверили нам свое финансовое будущее

Более 7 лет компании, одни из первых независимых финансовых консультантов в России

52 продукта от лучших финансовых российских и международных компаний

Проведено более
400 обучающих мероприятий
по инвестированию и управлению личными финансами

Более 96% клиентов работают с нами на постоянной основе

Anderida Financial Group Москва