AFG - стратегия, доходность, надёжность

Услуга - ПФП Premium

Дополнительное соглашение

К Договору-оферте №__________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

«Личный финансовый план Premium»

  г. Москва   Услуги по настоящему Дополнительному соглашению оказываются в соответствии с условиями договора-оферты. Объем оказываемых услуг по настоящему Приложению включает: оказание услуг по указанному в настоящем Приложении виду услуг, в установленные в настоящем Дополнительном соглашении сроки.    
  1. Исполнитель, обязуется предоставить Услугу Клиенту поконсультированию по программе, указанной ниже, а Клиент обязуется принять ее и оплатить:
 
№п/п Наименование программы Стоимость
1 «Личный финансовый план Premium» 84 300 (восемьдесят четыре тысячи триста) рублей
 
  1. Содержание услуги:
  • Проведение трех персональных консультаций (продолжительность каждой 60 минут). Персональные консультации проводится по адресу: Москва, Пресненская набережная 12, башня “Федерация-Восток”, 24 этаж либо через скайп (по выбору Клиента)
  • Формализация финансовых целей клиента и проверка их на реализуемость
  • Изучение ситуации клиента в области личных финансов
  • Рекомендации по оптимизации структуры активов и пассивов клиента для увеличения дохода, разработка стратегии по увеличению стоимости текущих активов (в т.ч. с анализом и рекомендациями по валютной составляющей)
  • Рекомендации по оптимизации расходов и работе с доходами, в т.ч. по структуре доходов и расходов в разрезе валют
  • Разработка финансовой стратегии клиента - личного финансового плана - для достижения финансовых целей с рекомендациями по достижению финансовых целей
  • Моделирование 3-х сценариев достижения финансовых целей
  • Рекомендации по налогообложению и структурированию капитала
  • Разработка инвестиционной стратегии клиента - подбор инвестиционных и страховых решений, рекомендации по применению финансовых продуктов для реализации задач клиента
  • Консультационная поддержка по доступу к зарубежным финансовым инструментам и открытию банковских, брокерских счетов за рубежом
  • Индивидуальное обучение финансовым инструментам
  • Ответы на вопросы клиента по личному финансовому планированию и финансовым инструментам
  Результатом оказания Услуг является:
  • Личный финансовый план Premium, который включает письменные рекомендации по достижению финансовых целей, по составу и применению финансовых продуктов для реализации задач клиента, оптимизации структуры активов и пассивов, а также капитала клиента, работе с расходами и доходами семьи, налогообложению и структурированию капитала.
 
  1. Сроки оказания услуг:
  • Личный финансовый план Premium и письменные рекомендации подготавливаются не позднее 3 (трех) дней с даты проведения последней (3-ей) консультации, если Клиент не выберет более поздний срок. Указанные рекомендации отправляются Клиенту по электронной почте.
  • Запись на первую консультацию производится не позднее 3 дней с даты получения полной суммы оплаты за Услугу.
  • Точная дата начала оказания Услуг согласуется с Клиентом по электронной почте, Скайп или устно после получения предоплаты.
 
  1. Сроки оплаты:
  • Клиент вносит аванс в размере: 1500 рублей.
  • Оставшаяся часть оплаты вносится Клиентом до даты проведения первой персональной консультации
  5. Настоящее Дополнительное соглашение действует с момента его подписания или акцепта Сторонами и является неотъемлемой частью Договора-оферты.
Roistat - 10/04