AFG - стратегия, доходность, надёжность

3 секрета успешного финансового консультанта

Алексей Тараповский Президент и СЕО Anderida Financial Group поделился ключевыми составляющими успеха в работе финансового консультанта.

Первое – это постоянный проспектинг. Вы должны все время находиться в поиске новых клиентов, не останавливаясь ни на минуту. Вы верите в то, что вы делаете и считаете, что это интересно и нужно людям? Значит для вас не будет проблемой привлекать в свой бизнес все новых и новых знакомых – от коллег по тренингу до случайных собеседников в самолете.  Это может показаться необычным и морально сложным занятием, но я воспринимаю свою работу не как «продажу» и последующее «обслуживание», а как замечательный и прибыльный бизнес, результатом которого является рост благосостояния семьи клиента. Мой партнерский взнос в этот бизнес – время и многолетний опыт и знания в сфере создания и сохранения капитала, клиент вкладывает деньги и время, и потом мы вместе бенефициарим результат в виде роста капитала. Этот подход позволяет мне находить интереснейших клиентов не путем стандартных рекламных и маркетинговых приемов, а буквально «на улице» - вокруг себя.

Второе – соблюдение методологии. В этой профессии есть этика и жесткие правила работы, включая проведение первой встречи, создание личного финансового плана, формирование инвестиционного портфеля и многое другое. Всегда есть искушение отойти от жестких правил, начать импровизировать. Но как правило это не приводит ни к чему хорошему: консультант теряет клиента, а клиент – деньги.

Третье - важно иметь коуча или наставникакоторый будет помогать тебе в решении многочисленных (как и в любом другом бизнесе) проблем, которые в этой профессии также помножены на огромную ответственность и личные отношения с клиентом. Мне неизвестны успешные консультанты, у которых не было бы успешных наставников.


Применяя на практике только что перечисленные мной секреты, вы сможете продвинуться в профессии финансового консультанта далеко вперед. Вы будете обладать преимуществом которое на протяжении всей остальной части карьеры позволит вам принадлежать к числу победителей.

Смотрите в разделе "АКАДЕМИЯ" обучающий коучинг "Быстрий старт в профессии IFA (Independent Financial Adviser)

Вас также может заинтересовать
Азбука для инвестора. Книга- тренинг
подробнее
Один сравнительно честный способ отъема денег
подробнее
Рынок нефти и прогноз цен в 2016 году.
подробнее
Подпишитесь на наши новости
Только полезная и интересная информация
Аналитика
от экспертов
И много другой интересной информации
Roistat - 10/04